中信建投研报称,储能方面,继续重点推荐储能板块。近期山东机制电价折价明显,业主自发配储意愿提升;宁夏继甘肃之后推出容量电价,有助于业主投资积极性。锂电方面,锂电板块已经兑现2025年市场需求超预期,当前核心矛盾为2026年需求预期是否继续上修,后续持续关注储能招标及装机数据、2026年指引置信度、2026年车以旧换新等政策延续情况以及锂电排产信息等。
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